コラム／2025.10
現代のビジネス環境は、技術革新・規制変化・顧客ニーズの多様化などにより、急速かつ複雑に変化しています。このような環境下で、企業が持続的な成長を実現するためには、的確な意思決定を支える情報基盤が不可欠です。
その中でも「市場分析」は、事業の実行可能性や成長余地を見極めるうえで、最も重要な分析領域の一つです。市場の構造、競合状況、顧客ニーズなどの外部環境を定量・定性の両面から把握することで、戦略立案・新規事業創出・資源配分の精度を高めることが可能となります。
本稿では、市場分析の基本的な意義から、実務に活用できる分析手法、戦略立案に役立つフレームワーク、そして実際の成功事例までを体系的に解説します。新規事業の立ち上げや既存事業の見直しにおいて、より実践的かつ再現性の高い市場分析を行うための知見を提供します。
市場分析とは、ある製品やサービスを展開するにあたって、自社が属する市場全体の構造や動向を把握し、戦略に反映させるために実施する分析です。製品のポテンシャルや競争状況を、マクロな視点で構造的に捉えることが主目的です。
市場分析のプロセスは、大きく分けて次の3ステップに整理できます。
特に新規事業の立案段階では、市場の状況を多角的に見極めることで、事業の実行可能性や持続性の有力な判断材料を得ることができます。
市場分析を行う際には、まず「何の判断のために分析をするのか」という目的とゴールを明確化しておくことが重要です。自社が欲する結論を事前に整理しておくことで、必要となる情報の種類や分析アプローチが定まり、成功確率が高まります。
市場志向のタイプごとに、収集すべき情報の性質や活用方法は変化します。代表的な市場志向は以下の2タイプに大別されます。
市場志向とは、顧客や競合といった外部環境に高い関心を持ち、情報をもとに製品やサービスを最適化しようとする企業の行動原理を指します。市場志向の強い企業ほど、顧客や競合・市場環境など外部環境情報の収集や分析を重視し、それに基づく意思決定を行います。
このように、自社がどちらの市場志向に立脚しているかを最初に整理することで、「どのような情報を優先して集め、何を意思決定の根拠とするか」が明確になり、より効果的な市場分析アプローチの選択が可能となります。
複数の情報源を横断する手間を省き、調査の精度を高めながら、時間も大幅に節約できます。
新規事業の立ち上げに際しては、事前の入念な調査が成功の鍵を握るため、直感や経験に頼らず市場分析に基づいた客観的な判断材料を用意する必要があります。
実行可否を見極める上で、以下の4点が重要な評価軸となります。
これらの評価ポイントを体系的に検証することで、新規事業の成功確率を大幅に向上させることができるでしょう。
新規事業の成功確率を高めるためには、市場機会を段階的に分析し、現実的な事業計画を策定することが重要です。TAM・SAM・SOMという3つの指標は、事業の実現可能性を評価する標準的な手法として活用されており、投資判断の精度向上とリソース配分の最適化に役立てることができます。
市場分析の基本的な流れは、次のように段階的にスクリーニングしていくことです。
この流れのなかで、SOMは「現在の経営資源・営業体制で現実的にリーチ可能な市場規模」であり、最も足元で実現性の高い目標市場となります。実務上は、新規事業ではTAMから絞り込む先行型、既存事業ではSOMから広げる反応型と起点が分かれますが、いずれにせよ詳細な調査・分析の主対象となるのはSOMです。
以下に、各指標の詳細について解説します。
TAMは、ある製品・サービスが理論上獲得できる最大の市場規模を指します。製品・サービスが対象とするすべての顧客セグメントや地域、用途をカバーした場合に到達し得る「潜在的市場の総額」を定量的に示す指標です。
その目的は、自社のビジネスモデルや販売チャネルの制約を取り払ったうえで、理論上の最大市場規模を把握することにあります。
通常の市場分析が「自社が実際にリーチできる市場」を対象とするのに対し、TAMは市場全体を最大限に広げて評価する点が特徴です。便宜上「ビジネスモデルの限界」を示す基準として位置づけられることもあります。
一方で、TAMは範囲が広すぎるため詳細な調査・分析には適さず、基本的には「総額」を算出する指標にとどまります。そのため、ビジネスモデルの限界を見極めたり、将来的な市場拡張性や成長余地を判断するための基準として活用されます。
TAMの推計方法には、以下のような方法があります。
日経バリューサーチでは、業種別売上データや関連企業リストを抽出可能となっており、ボトムアップ方式によるTAM算出に必要な基礎情報を収集できます。具体的には、以下のようなプロセスを踏襲します。
上記で得られた情報から、市場全体の規模感や成長ポテンシャルを裏付けることが可能となります。
SAMは「現実的・戦略的に自社がサービス提供可能な最大市場規模」を指し、市場ターゲット・事業計画・投資判断の現場で必須となる指標です。TAMの中から、自社の提供価値と整合する対象市場を定義します。
市場分析の実務においては、TAMの母集団から、ターゲット業種・エリア・価格帯など「提供可能性」に基づきフィルタリングを行い、獲得市場規模を想定します。
例えば、以下のように、TAMの母集団から対象市場を絞り込みます。
業界全体から、規模や課題特性が
自社の提供価値と合致する中小企業に絞り込む。
地域や業態を限定し、導入ハードルが低く
需要が顕在化しているセグメントに絞り込む。
事業規模やIT導入状況を基準に、
実際に提供可能な企業群へ絞り込む。
このように、業界全体から「実際に自社が狙える領域」へと絞り込むのが基本です。
「TAM＝物流業界全体」から「SAM＝中小倉庫業者向けDXソリューションの提供可能領域」のように絞り込みます。
日経バリューサーチを活用すれば、地域別・企業規模別のソートや業種タグを活用して、セグメント市場の規模や対象企業リストの可視化が可能です。SAMをより明確に定義し、事業計画や投資判断の精度を飛躍的に高めることができます。
SOMは、現在の経営資源や営業体制で現実的にリーチ可能な市場規模を指す指標です。
SAMに自社が獲得できると想定する市場シェア（獲得可能性）を掛け合わせて算出され、SAMの中から短中期で実際に獲得できると見込まれる実現性の高い目標市場となります。
当指標は収益見通しや営業戦略の策定を行う際に非常に重要な指針となります。例えば、自社の販売経路や営業体制、過去の顧客獲得実績などに基づき、どれだけの顧客を獲得できるかを見積もるのに使用可能です。Webサイトのコンバージョン率や商談化率などを掛け合わせることで、より現実的な売上予測が可能となります。
また、日経バリューサーチ等の信頼できるデータベースを活用すれば、「地域・業種・売上高・規模別」といった条件で見込み顧客リストを抽出し、類似企業分析やシェア推定も効率的かつ客観的に行うことが可能です。SOM策定の確かな根拠を得られ、事業計画や投資判断の精度を大幅に向上させることができます。
結果として、経営資源の浪費やターゲットの分散を防ぎ、成長に直結する実践的な戦略へとつなげることができます。
複数の情報源を横断する手間を省き、信頼性の高い情報が1つのサイトに集約されているため、調査の精度が上がり、時間も大幅に節約できます。
このように、日経バリューサーチは調査の「質」と「スピード」を両立させるための強力なツールです。
新規事業の立ち上げにおいて、市場規模の見積もりは成否に大きく影響する重要なプロセスです。精緻さをどこまで求めるかは、事業のフェーズや目的によって異なり、段階に応じた詳細度が求められます
特に日本企業においては、社内稟議や経営会議で「なぜこの市場なのか」を説明する場面が多く、曖昧な根拠は通用しません。市場分析の裏付けをもとにした市場規模の見積もりが、新規事業の説得力を左右します。
近年ではデータサイエンスの発展により、統計的手法や機械学習を活用した高度な分析手法が実用レベルに達しています。これらの手法は、人間の経験や直感では捉えきれない市場の潜在構造や将来動向を可視化し、新規事業の成功確率を飛躍的に高める可能性を秘めています。
ここでは、実務での活用が進む2つの代表的な高度分析手法について、その特徴と具体的な活用方法を詳しく解説します。
予測分析（Predictive Analytics）は、過去と現在のデータを基に将来や未知の事象を予測する技術です。この分析手法は、データマイニング・機械学習・統計手法といったさまざまな技術や手法の集合体として扱われています。
企業経営においては、ビジネス・金融・保険・マーケティングなどのさまざまな領域で活用されており、需要予測・リスク軽減・最適化を通じた意思決定を支えています。
予測分析は、現代のデータドリブンな意思決定において、企業の競争力向上と効率的な経営を支える重要な基盤技術といえるでしょう。
クラスター分析は、膨大な市場データから類似特徴を持つ顧客や企業を自動分類する手法です。従来の年齢や業種といった単純な属性分類を超え、ニーズや行動パターンに基づく「実態的セグメント」を可視化し、市場を戦略的に整理することが可能です。
具体的には、以下のような場面で活用されています。
市場の複雑な構造を整理し、効果的なマーケティング戦略立案を行うには、信頼性が高く情報量が豊富なデータ分析基盤を活用することが重要です。
例えば、日経バリューサーチでは、企業属性、財務指標、開示情報、業界動向などの多次元データを網羅的に提供しており、実務で活用できる精度の高いセグメント可視化が実現可能です。
現在日経バリューサーチは、14日間無料トライアルならびに活用事例やコンテンツに関するPDF配布を実施しています。市場分析に課題を抱えている方は、ぜひご検討ください。
市場分析の効率化と精度向上を両立させるには、適切なツールの選択と活用が重要な鍵となります。日経バリューサーチを導入した企業では、従来数時間を要していた調査作業が数分に短縮され、同時に分析の質も大幅に向上するという成果を上げています。
キヤノンITソリューションズは、新しいサービスの創出を担当する「サービスインキュベーションセンター（S-INC）」の設立にあたり、従来の調査方法では手間がかかり、調査結果の品質にもばらつきがあったことが課題でした。
競合調査や市場調査の効率化を図るために導入されたのが「日経バリューサーチ」です。情報の信頼性や網羅性が高く、複数のアカウントで柔軟に共有できる点を評価されたのが決め手です。
導入後、調査時間が体感で10分の1に短縮されるなど、大幅な効率化を実現しました。調査結果の質も安定し、現場の担当者が自ら積極的に市場情報を集める文化が定着しました。
現在では、同ツールの運用を通じて、情報を活用した企業文化の変革と共創型ビジネスの推進を推進しています。
以下で事例詳細を確認できます。
導入事例「キヤノンITソリューションズ株式会社」
日経バリューサーチは、包括的な情報基盤の構築により、市場分析の効率と精度を両立するソリューションを提供しています。他のプラットフォームにはない独自の特徴を以下に紹介します。
市場分析に必要な企業情報を国内外問わず網羅的に収録し、一つのプラットフォームで完結できる環境を実現しています。多様なデータソースを統合することで、従来では困難だった横断的な分析が可能になります。
市場環境の急速な変化に対応するため、最新のニュースや記事を即座に取得できる体制を整えています。タイムリーな情報収集により、競合他社より先手を打った戦略立案が可能です。
収集したデータを実務で活用できる形に自動変換し、分析作業の効率化を図ります。専門的な知識がなくても高品質なレポート作成や精密なターゲティングを支援します。
これらの特徴により、従来では困難だった精度の高いターゲティングや効率的な情報収集が実現し、戦略的な市場分析を強力にサポートいたします。
現在日経バリューサーチは、14日間無料トライアルならびに活用事例やコンテンツに関するPDF配布を実施しています。市場分析に課題を抱えている方は、ぜひご検討ください。
